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機械行業:傳統看油氣和LNG 新興聚焦新能源和半導體 高端布局航空和物聯網
http://www.bmsmnq.live 2019-12-19 14:35:05 川財證券

  傳統制造關注油氣設備及服務和LNG板塊的周期輪動邏輯兌現。建議關注:1。傳統機械設備板塊周期輪動的邏輯:傳統機械行業主要關注油氣設備及服務板塊的第二個階段機會和LNG的第一個階段的機會,重視氫能源事件對兩個板塊的催化作用。2。聚焦傳統制造行業未來的全球領導者,具備競爭優勢的行業領先企業。3。關注具有成為未來全球行業領導者潛力的細分行業頭部企業。相關標的有:杰瑞股份、中海油服、深冷股份、三一重工、徐工機械、杭氧股份、鄭煤機、浙江鼎力和恒立液壓。

  關鍵和中高端通用機電基礎設備和關鍵零部件的國產化是打造未來制造業強國的核心能力。建議關注1。核心加工能力企業。2。關鍵和中高端通用機電基礎設備和關鍵零部件的國產化。相關標的有:應流股份、大族激光、恒立液壓、日機密封、新萊應材、上海滬工和川潤股份等。

  新興制造板塊關注未來投資確定空間大賽道好的先進制造子行業,挑選那些創新驅動的成長企業,積極跟蹤和布局具有自主核心優勢的科技型企業。建議關注半導體設備和新能源設備板塊。相關標的有:上海電氣、日機密封、應流股份、晶盛機電、捷佳偉創、先導智能、新萊應材、北方華創和中微公司等。

  中國制造未來發展的高端化方向,關注物聯網板塊和新興先進制造中的航空裝備制造板塊。

  物聯網板塊從發展階段來看,當前中國物聯網正處于基礎設施構建啟動的第一階段,感知、傳輸和終端硬件制造是目前產業鏈投資的重心。投資邏輯上,連接(感知和傳輸硬件爆發)先行,終端應用儲備和蓄勢,傳輸和平臺最為確定。1。感知層關注傳感器和MCU,傳輸層關注運營商NB-IoT和5G無線網絡資本開支對無線設備的拉動,平臺和應用層關注行業應用終端和e-SIM投資機會。相關標的有:士蘭微、歌爾股份、中穎電子、碩貝德、移為通信、日海智能、廣和通、紫光國微、三川智慧和新天科技等。2。物聯網的具體行業應用,建議關注工業互聯網和泛在電力物聯網板塊。工業互聯網關注具有先發優勢和高市場滲透率的投資標的,泛在電力物聯網優先關注終端硬件、信息化管理和安全相關領域。相關標的有:寶信軟件、用友網絡、國電南瑞和岷江水電等。

  航空裝備制造板塊,關注以航空為代表的先進武器裝備主機廠及核心系統供應商。建議關注:1。航空和衛星主機廠及核心系統供應商,并持續跟蹤武器裝備研制交付進程及產能情況。2。軍民融合關注軍品業務占比較高、市場空間大、估值較低企業。相關標的有:中直股份、中航沈飛、中航電子、上海滬工和光威復材等。

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